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当周金融热点回顾:资本市场改革稳步推进;券商2020年脱贫攻坚“成绩单”发布;百亿规模基金业绩分化明显;铁矿石“高处不胜寒”

时间:2021-06-28 11:32:22

  本周关键词:【资本市场改革】【证券公司动态】【券商行业要闻】【基金业绩】【基金分红】【基金发行、上市】【基金公司动态】【期货应用】【期货新品种】【期货公司新闻】【大宗商品涨价】

  政策重磅

  【资本市场改革】

  1、【资本市场改革稳步推进 从严监管基调未变】资本市场改革精彩纷呈。证券时报记者发现,A股上市公司数量突破4300家,沪深两市总市值已超过80万亿元,开立账户的投资者数量超过1.87亿户,A股市场保持稳健运行,市场韧性不断增强。资本市场稳步运行的力量来自融资端和投资端两个“车轮”。上半年,从推进新股发行常态化和退市常态化到保持强监管定力,再到把握各项配套改革节奏,资本市场改革发展步伐越发稳重从容。展望下半年,可以预期,资本市场服务实体经济的枢纽作用将日益增强,上市公司质量将持续提高,投资者权益保护机制愈加完善。

  2、【新三板改革进行时 转板将成下一阶段重点】随着精选层转板进入倒计时阶段,市场对新三板的热情越来越高。截至6月22日收盘时,今年以来新三板挂牌公司累计成交金额已超过550亿元,同时,新三板精选层走出了一波漂亮的“六月行情”,多只个股的涨幅超过50%。资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,市场期待着相关的转板细则出台,随着精选层转板上市政策的逐步推进,新三板市场的活力将持续被激活,市场参与各方的业务空间有望进一步扩大,同时,随着精选层再融资以及并购重组方面的政策日趋完善,精选层公司做大做强的通道也将打开。

  行业热点

  【证券公司动态】

  3、【东方证券拟吸收合并子公司东方投行 不涉及公司注册资本及股东变化】6月22日,东方证券公告称,公司于2021年6月21日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。为进一步整合资源、提高效率,有效提升业务拓展和客户综合服务能力,公司拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司。本次吸收合并基准日为2020年12月31日,本次吸收合并以公司和东方投行在基准日经审计的财务数据为准,本次吸收合并不涉及公司的注册资本及股东的变化。

  4、【中银证券股东云投集团将7201万股份办理质押展期】6月24日晚间,中银证券发布公告称,截至本公告披露日,云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)持有中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股165,111,520股,占公司总股本的5.94%。本次质押后,云投集团累计质押股份数量72,014,210股,占其所持公司股份数的43.62%,占公司总股本的2.59%。

  5、【中信证券斥资30亿发力资管子公司】中信证券(600030,股吧)设立资管子公司有了实质性进展。中信证券公告,拟在8月9日召开的临时股东大会上审议设立资管子公司议案,同意出资不超过30亿元,并提供不超过70亿元的净资本担保承诺。证券时报记者注意到,随着资管新规落实,各大券商尤其是头部券商积极布局资管子公司并开展公募基金业务,今年以来至少有包括中信证券、中金公司、华创证券、中信建投和国金证券(600109,股吧)5家官宣要设立资管子公司。今年4月,头部券商国泰君安证券获得开展公募业务许可,内部进行了架构调整,从战略高度开展公募业务。

  【券商行业要闻】

  6、【券商2020年脱贫攻坚“成绩单”发布:8家券商公益性支出超3000万元】近期,中国证券业协会发布2020年度证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项数据统计公告。协会对2020年度103家证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况进行了专项数据统计,统计指标包括2020年度结对帮扶国家级贫困县落实情况、服务贫困地区企业首次公开发行股票并上市项目个数、推荐贫困地区企业在全国中小企业股份转让系统挂牌项目个数、其他方式服务贫困地区企业融资金额、公益性支出情况、绿色债券(含资产证券化产品)及创新创业公司债已发行总金额、地方政府债券实际中标金额等。

  7、【证券行业马太效应凸显 信息技术领域投入加大】近日,中国证券业协会公布了2020年证券公司的成绩单,5家券商加入“百亿元净利润俱乐部”、行业业绩持续改善,达到最近3年最高水平、实现投资银行业务净收入672亿元,收入规模创下近10年新高……证券公司服务实体经济能力、服务市场投资理财需求能力、盈利能力、数字化治理能力都得到进一步提升。爱建证券行业分析师张志鹏认为,受益于去年创业板注册制的落地,券商持续发力财富管理业务与去年较好的市场行情等多种因素,投行业务与经纪业务同比增幅显著,券商向财富管理转型速度不断提升,目前多家头部券商相继宣布设立资管子公司进入公募赛道,公募业务或成为券商下一个利润增长点。

  8、【新一轮券商网金召兵买马!招人标准显然大不一样,优秀客户运营人员太抢手,券商转向私域要流量】各大券商互金业务部门开始了又一轮召兵买马,这一轮招人重点显然不一样!天风证券互联网金融团队近期发布的招聘信息显示,互联网渠道岗和互联网运营岗两大岗位均欲招3至5人。此外,在猎聘等招聘网站上,联储证券、国融证券、国金证券(600109,股吧)、世纪证券也发布了相关招聘信息。

  9、【哪家券商“最会卖”?券业产品代销收入暴增2倍首次破百亿,中信20亿连续六年第一,国君跃升9位居第二】代销金融产品收入是券商新的业务增长点,也是财富管理的重要抓手。2020年,90家券商的代销金融产品总收入暴增189%至125.7亿元,首次突破百亿规模,占代买总收入的35%,同比上年增加了20个百分点。产品代销业务“狂奔”,未来随着巨量资金的持续入市,券商代销收入有着巨大的想象空间。

  【基金业绩】

  10、【“中考”临近交卷 百亿规模基金业绩分化明显】上半年只剩5个交易日,公募基金“中考”业绩即将揭榜,5318只主动权益类基金(各类型分开计算)竞争激烈。其中,百亿规模基金业绩分化明显,首尾业绩相差高达32个百分点。多位基金业内人士表示,今年行情特点是板块不停轮动,没有一条持续上涨的主线。在轮动格局下,踩准节奏的基金业绩表现突出,而看错板块或节奏没踩对的基金,业绩相对较差。此外,在市场风格及热点板块快速轮动的背景下,一些百亿级大基金可能面临“船大难掉头”的问题。

  【基金分红】

  11、【基金年内分红超1200亿元 同比激增逾1倍】今年上半年,公募基金分红金额突破1200亿元大关,达到1211.56亿元,同比激增1倍多;权益类基金成为分红主角,分红金额占比超过六成,其中,多只主动权益基金年内累计分红超过20亿元。受访人士认为,基金分红是回馈投资者的重要方式,也是基金经理对后市保持乐观的信号之一。公募基金近两年突出的整体业绩表现为分红奠定了基础,而部分产品规模的快速膨胀也为基金经理带来了压力。随着基金赚钱效应的加强,预计未来基金分红力度将持续加大。

  【基金发行、上市】

  12、【沪深交易所首批基础设施REITs上市交易】首批9只公募基础设施证券投资基金(REITs)正式上市交易,市场期盼的“万亿级”投资新品与投资者见面。当日,9只公募REITs交易平稳,全部上涨,涨幅从0.68%到14.72%不等,市场表现整体理性。据介绍,9只公募REITs的底层项目涵盖收费公路、产业园、仓储物流、市政设施和污染治理等主流基础设施类型,覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域,优先支持基础设施补短板行业和高科技、特色产业园区等,聚焦优质资产、创新规范并举,具有良好的示范效果。自公募REITs试点以来,沪深证券交易所在中国证监会统一部署下,切实把好入口关,全力做好项目审核,保障首批项目顺利落地。

  13、【公募老将梁永强阔别归来,与杨宇、孟朝霞三方强势联袂,推汇泉首发新基金,更看重的不是规模是业绩】在阔别华商基金三年后,梁永强再次奔波在新基金路演的路上,而这次路演的新基金,则是他与合伙人杨宇等共同发起的一家个人系公募基金沉淀一年的新作。蛰伏三年、筹备一年,这只新基金寄托了梁永强和汇泉新团队的希望。期望募集多少规模?汇泉基金一位负责人回应财联社,相较募集规模,他们对产品运作和业绩更为看重,因此并没有明确的预期目标。

  【基金公司动态】

  14、【公募高管变动成“潮”:年内159名高管变动,有的绩而优则仕,有的黯然离开,中小基金需要人才保卫战】上周六两家基金公司公布了高级管理人员变更的公告,分别是信达澳银基金新任公司副总经理冯明远,任职时间为6月18日;中融基金公司副总经理罗杰由于个人原因离任,离任时间为6月17日。数据显示,截至6月23日,今年以来,共有75家基金管理人出现高管变更,累计变更人数达159人。具体来看,年内已有15家基金公司先后变更董事长一职,涉及新任和离任共32人。与此同时,还有24家和43家基金公司出现总经理和副总经理变更,分别涉及49人和61人。

  【期货应用】

  15、【私募证券投资基金2020年持有期货、期权及其他衍生品规模1224.71亿 同比增长4.4%】从私募证券投资基金的投向看,私募证券管理人普遍增加股票资产配比,减少债券、买入返售金融资产等稳健性资产配比。截至2020年年末,私募证券投资基金持有股票规模1.74万元,较2019年末增长113.7%;持有债券规模2366.83亿元,较2019年年末增长24.3%;持有期货、期权及其他衍生品规模1224.71亿元,较2019年年末增长4.4%。

  【期货新品种】

  16、【集装箱运力期货合约制度设计方案已基本完成】6月24日,大商所官网发布消息称已与中远海运集团在上海签署战略合作协议。根据协议,双方将按照平等互利、共同发展的原则,建立全面战略合作关系,并在集装箱运力期货等航运衍生品的研发与应用、期货交割仓库和指定机构设立、推进实物交割与现代物流服务深度融合等方面开展深入合作,推动形成期货业与物流业协同发展新优势。

  17、【原油期权首日运行平稳 知名海外机构现身】备受期待的原油期权在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)正式挂牌交易。上市首日原油期权运行平稳,合计成交5068.57万元。作为我国首批以人民币计价并向境外投资者全面开放的期权品种,原油期权上市首日就吸引了托克、摩科瑞等知名境外机构参与交易。

  【期货公司新闻】

  18、【天风期货拟向两公司定向发行股份 第一大股东将变更】6月22日,新三板挂牌公司天风期货接连发布多份公告。公告显示,天风期货拟向紫金矿业(601899,股吧)和紫风投资2名股票发行对象定向发行股份,拟发行股份数量不超过2.1亿股,发行价格1.26元/股,募集资金不超过2.65亿元。其中,紫金矿业拟认购1.99亿股,认购金额为2.51亿元;紫风投资拟认购1100万股,认购金额为1386万元。

  【大宗商品涨价】

  19、【原油价格持续走高行业影响有利有弊】近期原油价格强势突破70美元关口,不少机构预期原油价格仍具上升动能,原油价格还能“飞”多久,其又将对全球经济、行业产生何种影响?近期原油价格走势呈现三方面特点:一是原油价格已经超过疫情水平,截至目前,布伦特原油价格在74美元/每桶,而2019年均值在65美元/每桶,目前全球经济尚未恢复至疫前水平,全球防疫形势复杂;二是能源与其他商品价格走势分化,近期原油价格持续走高,但铜等工业原材料商品价格呈现趋势放缓迹象;三是本轮原油价格走势“急”,年初至今布伦特原油涨幅超过四成。

  20、【发改委等多部门喊话降温 有色系产品价格回落】全球货币超发,叠加去年下半年需求延后集中释放,造成部分商品供需错配,同时铜铝锡铅等多个有色品种在本轮大涨前价格处在十年来周期低位,存在反弹预期。在上述多重因素催化之下,引发大宗商品价格飙涨,部分有色系产品创下多年来新高,这其中最为突出的是作为工业重要原材料的铜铝等有色系产品。

  21、【监管部门频频点名 铁矿石“高处不胜寒”】昨日,国家发改委价格司与国家市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研,并召开专题座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。消息一经刊出,本已弱势的铁矿石期货价格跌幅进一步加大,达到8.79%。其他黑色产业链品种,包括螺纹、热卷、焦煤、焦炭等品种跌幅也明显加大。其中,螺纹期货主力合约跌幅达到4.21%,热卷期货主力合约跌幅达到4.26%,焦煤期货主力合约跌幅达到4.16%,焦炭期货主力合约跌幅达到5.41%。尽管几天前,类似调研曾在全国煤炭交易中心举行,但于“高处不胜寒”的铁矿石期货市场而言,对政策变化依然高度关注,昨日的跌幅就是例证。

  机构观点

  大幅波动期货品种:仅选取当周涨跌幅排名前三名,且周涨跌幅超过5%的品种

  涨幅居前:

  PTA

  国都期货:基本面来看,7月份PTA合约货继续缩量供应,PTA现货货源依旧偏少,期货仓单持续下滑。本周国内PTA装置整体负荷提高,聚酯综合开工负荷提高,PTA库存小幅提高,但库存压力不大。PTA加工费偏低支持工厂检修增多,复产推迟,供应缩量对行情仍有支撑,但终端需求一般,聚酯利润压缩,或增加检修压力,PTA上行承压,短期受助于成本端偏强带动,控制仓位,多单持有。

  原油

  中信建投期货:整体来看,欧美石油需求的走高部分抵消亚洲地区疫情对石油需求的拖累,在油市供应缺口大概率仍能消化伊朗石油(逐步)增产的背景下,6月价格中枢仍有上移动力,但突破年内关键压力位并站稳的难度仍较大,同时基本面也并不构成大幅走低的基础。

  玻璃

  南华期货:今年全年的玻璃产量预计将创历史新高。但受到碳中和等环保政策限制,预计产能释放节奏将受到控制。整体库存处于历史低位,为现货价格提供支撑。短期来看,春节后,厂库库存大量向玻璃下游贸易商及深加工企业转移,社会库存当前较高,短期消化社会库存为主。05合约上方压力位2160,多单及时止盈。中长期看,前期积压的期房交付压力较大,竣工面积增速与新开工面积增速剪刀差预计将收窄,地产端长期需求预期较好但当前地产终端需求尚未完全启动,需要关注下游需求延续性。

  大幅波动股票板块:最多选取同花顺(300033,股吧)行业当周涨跌幅排名前三名的板块,且该板块周涨跌幅超过5%。

  涨幅居前:

  汽车整车

  光大证券(601788,股吧):2021年1-5月,国内新能源汽车销量合计95万辆(其中5月销量21.7万辆,同比+159.7%/环比+5.4%),同比+224%,我们预计全年销量约260-270万辆,同比+90%以上。2021年5月,欧洲七国+美国新能源汽车注册量为19.1万辆,同比+283%,环比+10%,1-5月欧洲七国+美国新能源汽车注册量达到83.3万辆,同比+146%,我们预计海外全年新能源汽车销量为280-300万辆。乘用车板块关注吉利汽车、广汽集团(601238,股吧)(H)、长安汽车(000625,股吧)和特斯拉;零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份(000887,股吧)。

  煤炭开采加工

  东莞证券:煤价在历史高位震荡符合预期,我们在上个月月报中指出随着煤价大幅上涨,接近或者再创历史新高,政府干预的可能越来越大,不过煤炭下游需求仍然较旺,煤价回落幅度有限。展望未来一个月,迎峰度夏,迎来煤炭需求年度高峰,如果天气炎热超预期,煤价仍然有超预期表现的可能。

  视听器材

  西部证券(002673,股吧):未来之争,把握上游技术是关键。终端售价是影响消费者行为的重要因素,在竞争者众多、产品同质化的电视市场,把握成本和零部件核心技术是竞争的关键。在传统LCD面板领域,2020年上半年京东方、华星光电等国产品牌已经取代韩厂、跃居行业出货量前列。在新型显示屏领域,三星未来将重点投入QD-OLED等方向;LG仍在大尺寸OLED面板领域独具优势;TCL华星致力于研发喷墨打印OLED屏幕技术,若未来成功量产,将有望打破LG在大尺寸领域的垄断。画质芯片领域,索尼、海信等品牌在CES展会上分别推出搭载自研芯片的电视新品,展现其在画质改善方面的核心竞争力。

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